Кот Баюн и Верлиока готовятся к Новому Году, но у них возникают некоторые проблемы. Баюн не может научиться петь песни, а Верлиока занят настройкой техники. В итоге, они оказываются втянуты в новогоднее происшествие, связанное с криво висящей игрушкой на елке.